一見、手数料が低くて有利なようだけど、
じつは売り手の譲渡後資金を少なくしている業者。

一方、時には手数料が高くて不利なように見えても、
結果的に売り手の譲渡後資金を多くできるアドバイザー。

あなたは、どちらを選びますか?

事業承継(M&A)支援者の移り変わり

売り手有利のこれまでの市況下では、多くの中小企業の事業承継(M&A)を仲介業者が支援してきました。仲介業者の主な業務は、売り手と買い手をつなぐマッチング。売り手の価値を最大化することではありません。だから、仲介業者は売り手と買い手の「双方代理」をし、報酬も売り手と買い手双方からの「両手取り」となっています。

また世間では、「仲介業者は両手取り」と言ったって、売り手の負担する手数料は半分だけでしょ、と思っている人たちが結構多いのです。

でも、ちょっと待ってください!
買い手が負担する手数料は、売り手の株式や事業を購入する際の購入価格から差し引かれているのです。
すなわち、買い手が負担する手数料は、その分だけ購入価格を押し下げ、結果として、売り手のあなたが負担しているのです。あなたは、この事実を知っていましたか?

また、事業承継(M&A)の世界には、ただ案件を橋渡しするだけのブローカーや会社の看板だけで仕事をしているサラリーマン的な人達もたくさんいます。しかし、ブローカーやいわゆるサラリーマンが関与して、売り手の大切な会社・事業の売却価格を最大化できるはずはありません。

弊社、事業承継財産コンサルタンツは、売り手だけを徹底的にサポートするプロのアドバイザリー会社です。
弊社のM&A経験豊富なコンサルタントや公認会計士・税理士が、売り手の価値を最大化するために全力でサポートいたします。

事実、弊社のコンサルタントらがサポートした案件には、仲介業者や他のM&Aアドバイザリー会社が提示した金額の倍の価格で売り手の株式を売却した案件も存在します。

事業承継(M&A)の市況は、まだ売り手有利な状況にあります。
しかし今、深刻な後継者不足が顕在化し、M&Aを現実の出口戦略として考える経営者が一気に増加しています。需給のバランスを考慮すれば、これからは買い手有利なM&A市況に移り変わって行くことが予想されます。そして、買い手有利な(売り手にとって厳しい)状況下では、仲介業者のようなマッチングを主体とするサポートだけでは、売り手が満足いく事業承継(M&A)はさらに難しくなります。
このため、弊社のような売り手だけに寄り添い、売り手の価値を最大化することを第一に考えるプロのアドバイザリー会社こそが、今後益々、中小企業の事業承継(M&A)支援者の中心を担っていくと考えられています。

料金体系

弊社では、一部の業者で見られるような着手金は頂いておりません。
弊社は、売り手と買い手のマッチングを主なサポートとする仲介業者ではなく、売り手の売却価値を最大化することを目指すアドバイザリー会社です。このため、弊社のサポート内容はマッチングだけでなく、企業価値算定、交渉戦略の立案、スキーム策定、デューデリジェンス支援、弁護士等専門家のコーディネーション、プロセス管理、条件交渉業務など多岐に渡ります。そこで、業務開始後の月額報酬(リテーナーフィー)を頂戴しております。
また、業務完了時には成功報酬を頂戴しております。

成功報酬の料率

成功報酬については、対象株式または対象事業の譲渡が完了した時点をクロージングとして、対象株式または事業の譲渡価格に以下の料率を乗じた金額を成功報酬として頂戴いたします。
但し、譲渡価格が2億円以下の場合には、最低成功報酬額として1,000万円(消費税等別途)を頂戴いたします。

基本報酬 株式(事業)譲渡価格 手数料/率
5億円以下の部分 5%
5億円超10億円以下の部分 4%
10億円超50億円以下の部分 3%
50億円超100億円以下の部分 2%
100億円超の部分 1%

オークション(入札方式)の採用

弊社で実施することが効果的であると判断した場合には、複数の買い手候補先を同時に競い合わせるオークション(入札方式)を採用いたします。
当オークション(入札方式)採用時には、上記の「成功報酬の料率」表とは異なる報酬算定を行うことがあります。

その他の費用

  • 事業承継スキームに応じた会社分割や合併手続きの実行支援においては、別途、会計(税理士)事務所や司法書士事務所等への報酬が必要となります。
  • 買い手が行う買収調査(デューデリジェンス)対応においては、当該対応支援の程度に応じて、会計事務所への報酬が別途必要となる場合があります。
  • 株式等の譲渡契約書の作成や法務におけるデューデリジェンス対応については、別途、弁護士事務所への報酬が必要になります。

今後の金利政策や景気動向次第では、現在の売り手有利なM&A市況から、買い手有利な市況へと移り行くことが考えられます。

事業承継はオーナー経営者様の最後の決断。
最後の最後に、後悔する決断をすることがないように、是非、「事業承継財産コンサルタンツ」にご相談ください。

事業承継財産コンサルタンツは、企業経営者様のサポートに情熱を燃やすコンサルタント、公認会計士、税理士など、各分野で豊富な経験を積んだスペシャリストばかりです。
そんなメンバーだからこそ、事業承継で生じる様々な問題に先回りして、ワンストップで隙間なく対処いたします。

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