オーナー様 |
事業承継財産 |
買い手候補 |
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お問い合わせ |
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ご面談 |
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ご提案・お見積り |
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アドバイザリー契約の締結 |
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事業承継（Ｍ＆Ａ）戦略の立案 |
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ノンネーム資料の検討 |
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秘密保持契約の締結 |
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秘密保持契約の締結 |
トップ面談等 |
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トップ面談等 |
プロセス管理・コーディネーション |
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譲渡に係る基本合意又は意向表明 |
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譲渡に係る基本合意又は意向表明 |
基本条件等の交渉 |
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財務調査対応 |
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財務調査（デューデリジェンス） |
財務調査対応支援 |
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クロージング（株券交付等・決済） |
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クロージング（株券交付等・決済） |
引継ぎ、取引先・従業員への説明 |
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引継ぎ、取引先・従業員への説明 |
クロージング、引継ぎ支援 |
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相続支援 |
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1お問い合わせ
お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、直接お電話でお問い合わせください。
2ご面談
お問い合わせ内容に沿って、さらに詳しい状況をお聞きするために面談をさせていただきます。
※ご面談時に秘密保持契約を締結いたします。守秘義務を厳守いたしますので、ご安心ください。
3ご提案・お見積もり
お聞きした内容から「ご提案」、「お見積もり」をいたします。
※必要に応じて、無料で企業価値算定（シミュレーション）を行います。
4アドバイザリー契約の締結
弊社の支援内容をご納得いただけましたら、アドバイザリー契約を締結させていただきます。
※弊社は、双方代理となる仲介業者ではありません。売り主様の価値を最大化するためのアドバイザリー集団です。また、「着手金なし」のリーズナブルな報酬となっておりますのでご安心ください。
5事業承継（Ｍ＆Ａ）戦略の立案
類似企業比較やDCF法などによる企業価値評価を行うとともに、買い手候補先のリストアップ、最適なアプローチ戦略・手法を立案し、ご提案いたします。
※弊社には公認会計士、税理士が所属しております。事業承継に際して行う会社分割や合併などの事業再編手法についての相談・支援もワンストップでお受けいたします。
※条件に応じて、複数の買い手候補先を同時に競い合わせる「オークション（入札）方式」をご提案いたします。
6買い手候補先選定支援・マッチング、提出資料作成
買い手候補先の事情も加味した交渉戦略の企画・立案を行うとともに、買い手候補先への提案資料を作成し、提案いたします。また、取引条件交渉や必要な契約書の作成を支援いたします。
※買い手候補先への初期提案については、「ノンネーム」と呼ばれる社名などを伏した案件概要メモで打診します。次に、詳細検討を希望する買い手候補先については秘密保持契約を締結し、追加資料（IM）を提出し検討を進めていただきます。
7トップ面談
買い手候補先での検討が進み、株式（事業）譲渡にかかる基本合意書の締結又は買い手候補先からの意向表明書を入手する前には、売り手、買い手候補先のトップ同士による面談を実施し、両者の希望条件や誠意などを伝え合います。
8プロセス管理、コーディネーション
買い手候補先との調整や案件のスケジュール管理を行います。また、弁護士、顧問会計事務所、その他専門家のコーディネーションを行います。
8プロセス管理、コーディネーション
買い手候補先との調整や案件のスケジュール管理を行います。また、弁護士、顧問会計事務所、その他専門家のコーディネーションを行います。
9譲渡に係る基本合意又は意向表明
株式や事業譲渡に係る基本合意の締結又は買い手候補先からの意向表明が行われます。その後の財務調査（デューデリジェンス）の前段階において、買い手候補先から譲受価格や諸条件が提示されます。
※「基本合意」は売り手と買い手候補先1社との間でしか締結できませんが、「意向表明」は複数の買い手候補先からでも表明可能なものという違いがあります。どちらもこの段階で買い手候補先が対象株式や事業に対する強い譲受希望を表明する趣旨のものですが、交渉戦術・過程の中で、いずれを選択するかを決定します。なお、上場企業では基本合意契約の締結をもってIR基準に抵触してしまうため、意向表明にする場合があります。
10財務調査（デューデリジェンス）
買い手候補先が行うデューデリジェンス（DD）を受けるに当たってのアドバイス・支援を行います。DD実行中のプロセス管理と買い手候補先などとの連絡や対応支援を行います。
11譲渡条件の交渉・契約締結支援
買い手との間で締結する株式（事業）の譲渡契約書の作成支援を行います。売り手様の価値を最大限高めるための条件交渉に契約締結まで尽力いたします。
※基本的に、各種契約書は弁護士事務所に作成いただきます。
12クロージング、引継ぎ支援
譲渡契約に従って所有株式又は事業を買い手に譲渡すると同時に、買い手から譲渡代金をもらい受け、クロージングとなります。状況に応じて取引先や従業員への説明資料の作成支援などを行います。
13相続支援
事業承継がひと段落したところで、ようやく具体的な検討に取り掛かれる相続対策。ご希望に応じて、ご親族との直接面談を含めた相続支援や、一部の事業を残しておいた場合の株価対策（相続対策）や税務申告などの相談・支援に応じます。
※「相続支援」は、事業承継（Ｍ＆Ａ）支援とは別個のサービスになります。
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今後の金利政策や景気動向次第では、現在の売り手有利なＭ＆Ａ市況から、買い手有利な市況へと移り行くことが考えられます。 事業承継はオーナー経営者様の最後の決断。 事業承継財産コンサルタンツは、企業経営者様のサポートに情熱を燃やすコンサルタント、公認会計士、税理士など、各分野で豊富な経験を積んだスペシャリストばかりです。 |
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